Форкс (Каллены и Резервация)
Кажется, наконец, наступил тот момент, когда все в семье Каллен могли бы вздохнуть спокойно. Ренесми и Белла остались живы, а последняя в придачу ко всему стала вампиром. Договор с перевёртышами не был нарушен, и можно было продолжать жить, не опасаясь противостояния, но не тут то было. В доме вегетарианцев появляется Деметрий с новообращённой девушкой , бежавшие из Вольтерры. Златоглазые отнюдь не рады такому соседству – но выбирать им не приходится, да и не до этого становится. В Форксе и окрестностях начинают пропадать люди, которых затем находят мёртвыми. Всё это напоминает совсем недавнюю историю с Викторией, но если здесь есть новообращённые вампиры – кто их создатель? И почему не может усмирить их? Ведь часть его «детей» погибла в стычке с детьми луны – истинными оборотнями, которых так опасается Кай Вольтури. Обе стороны причастны к убийствам, и обе получают предупреждение: эта территория занята, и если вы не будете соблюдать правила, то окажетесь мертвы, как и те несчастные, что пострадали от ваших клыков и когтей. Перевёртыши не желают нарушать Договор из-за гостей, хоть они и симпатизируют им. Истинные не напуганы, они принимают правила игры, а вот новообращённые чувствуют ужас от угроз Калленов и жителей Резервации. Один из них убегает, струсив, на Аляску, где выкладывает Денали всё, что происходит в Форксе. Ирина понимает, что это отличный повод свести счёты и отправляется в Форкс, желая стравить истинных, новообращённых и перевёртышей. Следом за ней отправляется Таня, лелеющая надежда остановить сестру, так некстати вмешивающуюся в конфликт. Ирина предлагает Деметрию похитить Ренесми и вернуться в Вольтерру, мотивируя тем, что Аро всё простит, а истинных убить, тогда он поднимется в глазах Кая, но ищейка не дурак. Он видит лучший выход – пригласить истинных в Вольтерру, обещая им власть. Ему не в домёк, что Мария – тот самый создатель новообращённых,  также предложила истинным власть, но в будущем, да и важно ли это? Он, Ирина, и дети луны уходят, а Каллены и перевёртыши не в силах остановить их. Всем становится ясно – прихода Вольтури не избежать…

Форкс (истинные оборотни)

Все, кто считал их мертвыми, полностью истребленными, ошибались. Они живы и больше не намерены оставаться в стороне в то время, когда вампиры, ослепленные жаждой власти, убивают ни в чем не повинных людей. Их называют «Дети луны» или «истинные оборотни».  Они единственные, кто  полностью способен противостоять вампирам. И вот, после многовековой тихой жизни в Скандинавии, они переезжают в Форкс, чтобы следить за происходящим и, когда появиться подходящий момент, нанести удар. Приехав, они сразу находят общий язык с Квилетами и поселяются неподалеку. Но не успело пройти и двух часов, как несколько истинных оборотней увидели, как группа вампиров убивает людей. Ввязавшись в драку, они убивают большинство вампиров, кому-то удалось сбежать. Это не первое и не последнее убийство в Форксе, поэтому эти оборотни намерены задержаться здесь надолго и сделать все, чтобы вампиры были истреблены. Но неожиданное предложение Марии и ответное Деметрия, заставило их задуматься. После недолгих раздумий они решили присоединиться… к Вольтури. Странно, да? Но, кто знает, чем они руководствовались и чем все обернется для королевского клана?

Вольтерра

Вольтури обеспокоены и побегом Деметрия. Правители беспокоятся о своей власти и ужесточают меры безопасности, постоянно контролируя свиту. Аро очень часто использует свою способность, а это весьма раздражает, неприятно осознавать, что кому-то открыты все твои мысли. Великая троица братьев объединяется, желая бороться против всего, что может угрожать власти. Различаются они лишь в методах. Аро знает о дампирах и оборотнях, но думает, что лучше первых присоединить в коллекцию, а со вторыми договориться, и держать их поближе, чтобы контролировать. Кайус же желает истребить всю угрозу. Это вызывает споры. Вольтури отправляют часть свиты на поиски нарушителей. К ним чаще приводят провинившихся, которые наказываются со всей суровостью закона. Относительно спокойное течение жизни вершителей судеб нарушает приход Деметрия и Ирины, а вместе с ним подарка. Правители прекрасно понимают причину того, что здесь оказались оборотни. Кай в ярости, он желает истребить их как можно скорее. Но Аро просчитал всё уже на несколько ходов вперёд. Им нужны союзники для похода к Калленам, а уничтожить они всегда успеют. Ирина в планах Аро также есть, ведь это прекрасный способ вернуть Элеазара, а также присоединить и Кейт. Вольтури отправляются совершить правосудие над бессмертным младенцем. Каллены готовятся к защите. Исход этой битвы и продолжение этой истории зависит только от вас.

Аляска

На территории Денали также появляется неизвестный, который весьма беспокоит оставшееся семейство, ведь начинают пропадать люди. Вампиры уже знаю о событиях в Форксе, и это их сильно настораживает. Ведь на Аляске остались лишь Кармен с Элеазаром и Кейт. Ирина отправилась к Калленам сразу же, а за ней Таня, надеясь остановить сестру. Незнакомец угрожает безопасности их клана, поэтому они пытаются выяснить и найти возмутителя спокойствия, чтобы устранить эту угрозу. Но сам незнакомый вампир по имени Гаррет сам знакомится с прекрасной представительницей Денали Кейт и проникается к ней симпатией. Девушка также не прочь продолжить знакомство, поэтому отношения между Денали и новым знакомым постепенно налаживаются. Неизвестно, что же будет дальше. Возможно, он преследует свои цели или же станет частью вегетарианского клана.

Мария и новообращённые

Ах, Маша Маша… Сколько лет прошло с тех пор, когда ты была одной из тех, с кем считались на Юге? Сколько лет назад кануло в лету твоё былое могущество? И сколько лет ты вынашиваешь планы вернуть себе его, но в гораздо, гораздо большем количестве? Ты готова была ждать своего часа и год, и десять лет и сто, столько, сколько понадобится, и вот твой час пробил. Ты вновь обращаешь вампиров, но осторожно, и к тебе в руки попадается поистине бриллиант – девушка, обладающая возможностью расположить к себе кого угодно, но лишь с маленькой поправкой – ей должны хоть немного симпатизировать. Конечно, это не Джаспер, который бросил тебя, и которого ты тщетно пыталась вернуть, но в этой ситуации и так сойдёт. Ведь нет ничего более заманчивого, чем пошатнуть власть Великих. Тех, кто пришёл во время Войны разбираться со всеми, кто был так или иначе замешан в создании новообращённых и кому не посмели возразить. Твои расчеты оказались верны: девчонка была принята в Королевский клан, ею было легко управлять и всё шло как по маслу если бы план не провалился в самом конце и Деметрий с девушкой вынужден бежать к Калленам. Те принимают их, хоть и с большой неохотой, но на это тебе наплевать, ты лишь наблюдаешь, что из этого выйдет. И то, что начинает твориться в Форксе, тебя просто обескураживает. Мало того, что здесь обосновались твои новообращённые вампиры – злобные, желающие крови, в ком бушует ненависть ко всему миру, так ещё и появились дети луны – злейшие враги вампиров. Признайся, ты струхнула. А уж особенно, когда между твоими «птенцами» и волками завязалась драка. Часть новичков погибла, да и сама бы ты не факт, что справилась, а вот волки остались живы. Да ещё на голову свалились эти исчезновения людей и Каллены начали что-то подозревать. Вокруг было слишком мало людей, а новичков слишком много, чтобы оставаться незамеченными, и их выследили. Оказалось, что волки к нападениям имеют в разы меньше отношений, чем твои «дети» и их хорошо напугали. Или смерть от рук златоглазых и клыков детей луны, или они должны держать себя в руках. От твоей кучки отбились несколько новообращённых, которые напугались больше всех – они бежали так быстро и так долго пока не достигли Аляски, где нашли Денали и которым они всё выложили, не утаивая ничего. Но какая тебе разница, сколько из них умрёт, вдалеке забрезжил гораздо более лакомый кусок. Ты поняла, кто мог бы сделать для тебя всю «чёрную» работу» и пошла к детям луны с предложением присоединиться к тебе и пообещала им власть. Но куда там – они ведь могли выбирать, девчонка сорвалась с крючка, уж непонятно то ли характер взыграл, то ли Калленская дружелюбная атмосфера повлияла, но Деметрий выступил с ответным предложением – присоединиться к клану Вольтури, и волки выбрали его. Все надежды твои пошли прахом. Злость, ярость, гнев…. Что ты будешь делать, Маша?

Румынский и Амазонский кланы

Мы слишком долго просидели без движения. Упивались собственной божественностью. Все приходили к нам сами, в этом был знак нашей власти. Предназначенные на убой, ищущие нашей милости, посланники. Мы восседали на троне, считая себя богами. Далеко не сразу мы заметили, что происходит. Мы каменели. Поэтому надо, наверное, сказать спасибо Вольтури, что сожгли наши замки. Пока мы со Стефаном в статуи не превратились . (Стефани Майер)

В Румынии жизнь кипит. Стефан и Владимир все никак не могут успокоиться, мысль о мести не оставляет в покое обоих. Поэтому они спешно принимают в свой клан новых вампиров, с разными способностями. Власть Волтури крепнет с каждым днем.  Даже ходят слухи, что Волтури теперь служат истинные оборотни. В связи с этим, ждать больше нельзя.  Румынский клан, в новом составе, отправляется в путешествие для поиска сторонников. Первые в их списке прекрасные девушки из Южной Америки – Амазонки. Что ответят на их предложения эти воинственные вампиры? Согласятся ли они восстать против самого могущественного клана? И чем закончится визит Румынов в Америку?